По всему лесу ходят таинтсвенные слухи о существовании волка-оборотня и Буг, как изнеженное животное, очень сильно боится его. Тогда животные устраивают Бугу засаду и отправляя его в лес, хотят его напугать ,переодевшись чудовещем. Поведеться ли Буг ?